Объемы производства молока в России растут с каждым годом, как и государственная поддержка отрасли. По оценке Минсельхоза РФ в первом полугодии 2024 года производство обработанного молока, в том числе для детского питания, выросло на 4,3%, а сыров — на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время темпы роста цен на молочные продукты — в два раза ниже продовольственной инфляции.
Объясняем, как формируются цены на молоко, сыр и масло и как государство поддерживает отрасль.
Молочные берега
Молоко, масло и сыр — основа питания многих россиян, отличный источник белка в дополнение к мясу и рыбе. Поэтому и за ценами на молочные продукты государство пристально следит, не позволяя им обгонять инфляцию.
Отпускные цены на сырье увеличиваются в пределах инфляции. Этой осенью производители планируют повысить их в среднем на 5-15%.
«Продовольственная инфляция в РФ в 2023 году составила 8,16%, и динамика цен на молочные продукты в среднем — в рамках инфляции», — отмечает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
«Молочная продукция, несмотря на существенный рост себестоимости, второй год остается дефлятором в экономике, — напоминает заместитель генерального директора Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Мария Жебит. — Темпы роста цен в этой категории в два раза ниже продовольственной инфляции. Молочная продукция, по данным с начала 2024 года и до июля, увеличилась в цене на 5,6%, а продукты питания в целом — на 10,1%. При этом ряд наиболее востребованных категорий молочной продукции дорожает медленнее средних отраслевых темпов».
Так, розничная цена пастеризованного молока, по данным Росстата, за последний месяц выросла на 0,5%, а сыров — на 0,1%. Стоимость сливочного масла в январе 2022 года была 737,58 руб./кг, в январе 2024 — 876,33 руб./кг, то есть прирост составил около 5% за каждые полгода. А в июне 2024-го цена достигла 927,26 руб./кг (рост с начала года — 5,8%).
«Рост себестоимости происходит по всей цепочке, от затрат на ГСМ, корма, увеличения затрат на оборудование и запасные части до роста заработных плат», — перечисляет Мария Жебит. Она обращает внимание на то, что индекс операционной себестоимости производства сырого молока (RMCI) в июне 2024 года остается выше уровня июня 2023-го на 11,5%.
В пресс-службе ООО «Виола» сообщают, что себестоимость высококачественных продуктов растет. Это связано с погодными условиями, из-за которых снизились надои и увеличилась стоимость сырого молока. Кроме того, на себестоимость влияют особенности логистики и общее повышение цен на электроэнергию, необходимую на всех этапах производства — от поля до магазина. Наконец, на конечной стоимости продукта также сказывается увеличение фонда оплаты труда.
«Сырье выросло на 10-20%, логистика — на 30-35%, упаковка — на 10-15%, — перечисляет Дмитрий Востриков. — На цены также влияет рост ключевой ставки (удорожание кредитов), дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования».
При этом тренд на рост стоимости молока и его производных наблюдается во всем мире.
«На последних торгах на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade — GDT), средний индекс цен на молочные продукты показал наибольший единовременный прирост за период с середины марта 2021 года. Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам торгов 3 920 долларов США за тонну. Индекс цены на сливочное масло вырос на 3,7%, до 6706 долларов США за тонну», — приводит цифры Мария Жебит.
Александр Река/ТАСС
Жирный куш
Из-за роста курсов валют дальние поставки, например из стран Южной Америки, стали дорогими, нерентабельными и практически прекратились. Сбалансировали ситуацию на рынке поставки из Белоруссии: по данным Минсельхоза уровень самообеспеченности в пределах Союзного государства превышает 98%.
«Сегодня более 90% молочного экспорта в Россию идет из дружественной Белоруссии, там тоже повышаются минимальные экспортные цены, но все же это не в валюте, и логистика не такая долгая», — поясняет директор Молочного союза России Людмила Маницкая.
Также отмечается, что в последние годы россияне стали покупать больше молочной продукции. Это связано с увеличением реальных доходов населения. В стране развивается животноводство, появляются новые фермерские хозяйства, производство молока растет.
«Производство молочной продукции увеличивается, идет восстановление и преодоление спадов прошлых лет (ковид, неопределенность 2022 года, адаптация к санкциям), — подтверждает Людмила Маницкая. — Восстанавливается и спрос, ему есть куда расти: при обоснованной норме потребления 322 килограмма молочной продукции на человека в год мы потребляем в среднем около 240 килограммов».
По оценке Минсельхоза РФ, в первом полугодии 2024 года производство обработанного молока, в том числе для детского питания, выросло на 4,3%, а сыров — на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит об устойчивости отрасли к различного вызовам.
Повышается и ее инвестиционная привлекательность. По оценке экспертов «Союзмолоко», в 2023 году игроки молочного рынка вложили свыше 100 млрд рублей в сырьевой сектор. А объем инвестиций в переработку молока превысил 60 млрд рублей — это исторический рекорд.
Деньги на полку
Повышение закупочных (оптовых) цен не всегда приводит к пропорциональному росту розничных цен. В условиях высокой конкуренции иногда это может привести к снижению продаж.
«Пересмотр договорных отношений с сетями традиционно происходит дважды в год: в первой и второй половине года, — отмечает Мария Жебит. — Возможны небольшие корректировки по отдельным группам или регионам. Кроме того, в рамках пересмотра утвержденных закупочных цен сети поставщики обсуждают и промо-акции, скидочные и бонусные программы, которые повышают доступность продукции для населения, а производителям и ритейлу дают дополнительный спрос».
При корректировке отпускных цен поставщик должен предоставить сети подробную информацию о себестоимости производства с обоснованием изменений по каждой статье расходов. Без этого супермаркеты даже не будут рассматривать повышение цен, уверен Дмитрий Востриков.
В свою очередь, многие производители молочной продукции готовы пожертвовать частью маржи. «Задача ответственного производителя — выстраивать работу так, чтобы сохранять непрерывность поставок, высокий уровень качества и безопасность продукции, — подчеркивают в пресс-службе ООО "Виола". — При этом мы стремимся к тому, чтобы не транслировать колебания рыночных цен на полку. Мы нашли возможность не в полной мере закладывать в отпускные цены рост себестоимости и вместе с тем сохранить стабильно высокое качество продукта».
Для того чтобы цены на полках магазинов росли минимально, торговым сетям необходимо снижать собственную наценку вслед за поставщиками, убеждены в отрасли. Это позволит сгладить влияние рыночных колебаний на конечную стоимость товаров.
«Основная доходность остается у торговых сетей, а не у производителей и переработчиков молока, — утверждает Людмила Маницкая. — На хорошо хранимые и высокомаржинальные виды товаров молочной группы, на то же масло, наценки торговых сетей доходят до 100–150%. Резерв сдерживания цен имеется именно в этом звене товаропроводящей цепи».
Разница между ценами, по которым поставщики продают товары, и стоимостью, по которой эти товары выставляют в магазинах, гораздо больше, чем несколько процентов, считает Дмитрий Востриков. Например, в июле средняя оптовая цена пастеризованного молока составляла 56,6 руб./л, тогда как в магазинах его можно было купить по 77,6 руб./л. Сливочное масло продавалось по цене 586,7 руб./кг и 942,3 руб./кг соответственно.
«Единицы процентов, о которых розничная торговля отчитывается как о минимальной наценке, — это, скорее, одна позиция на полке из нескольких десятков других товаров в категории, поэтому на общую статистику сильно не влияет», — говорит эксперт.
Цены на социально значимые продукты в стране контролирует государство. Федеральная антимонопольная служба следит за ситуацией с ценами и при необходимости устраняет локальные дисбалансы с помощью механизма мониторинга цен. Что касается покупателей, они сегодня могут найти молочную продукцию на любой вкус и кошелек, полагает Дмитрий Востриков из «Руспродсоюза».
«Молочная полка в России одна из самых больших в мире, и ассортимент продуктов в стране крайне широкий», — признает Мария Жебит. По ее словам, в стране работает более 2,5 тысячи заводов, которые выпускают самые разные продукты, от базовых до деликатесных и экзотических.
Александр Река/ТАСС
Посчитают каждую корову
Несмотря на рост себестоимости производства, Минсельхоз не ожидает резкого повышения цен на молочные продукты. Этому будут способствовать дальнейшее увеличение объемов сырья и конечной продукции, а также меры государственной поддержки, включая возможное введение временного эмбарго на экспорт топлива для стабилизации внутренних цен и снижения логистических издержек.
В 2024 году все системные меры поддержки молочной отрасли были сохранены. Особую значимость приобретают льготные кредиты для производителей молока и фермерских хозяйств, а также программа частичной компенсации капитальных затрат, которая уже продлена.
«Господдержка молочной отрасли в настоящее время реализуется по целому ряду мер и направлений: компенсация затрат на оборудование для цифровой маркировки, на транспортировку молочной продукции на экспорт, ряд других, — перечисляет Людмила Маницкая. — С 2024 года в России объединяются компенсирующая и стимулирующая субсидии. Поддержку производства молока регионы выбирают самостоятельно в соответствии со своими приоритетами».
Также агропромышленный комплекс может воспользоваться льготным кредитованием. На данный момент максимальная ставка для молочной отрасли составляет всего 11% при ключевой ставке в 18%. В 2024 году на поддержку этой отрасли в виде льготных кредитов выделили 34,9 миллиарда рублей.
«Предварительно, весь объем субсидирования составит около 65 миллиардов рублей за счет средств федерального бюджета, что на 6% выше уровня 2023 года», — подсчитала Мария Жебит.
По ее словам, для молочной отрасли также предусмотрены субсидия на каждый килограмм сданного на переработку молока и компенсация капитальных затрат на строительство либо модернизацию ферм.
По мнению Людмилы Маницкой, в ближайшем будущем многое будет зависеть от развития информационных технологий.
«Россельхознадзор уже создал подсистему к системе прослеживания, она проходит тестирование, и уже сегодня видно по грантам, где они выдаются и осваиваются эффективно, а где такой связи нет, — отмечает эксперт. — Следующим шагом необходимо ограничить возможности страхования и субсидирования, если хозяйство и имеющееся поголовье не зарегистрированы в электронных системах Россельхознадзора».
